卫星板块迎来新催化。韩国拟打造“韩版星链”。据媒体报道，韩国政府7月3日正式宣布，决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信网络，被韩媒称为“韩版星链”。韩国宇宙航空厅厅长吴泰锡表示，低轨卫星通信网络是维护国家安全与通信主权的核心基础设施，也是支撑6G时代的国家战略基础设施。
另据北京日报，韩国斥巨资押注航天赛道。根据韩国宇宙航空厅3日在第五次国家宇宙委员会上发布的“航空航天产业扶持战略”，政府计划以跃升为“航空航天产业强国”为目标，全面提升卫星与运载火箭、航空制造以及航天应用产业的竞争力。将韩国航天产业在全球市场的份额从当前的约0.7%、11.2万亿韩元（1000韩元约合4.4元人民币），提高到2035年的3%、70万亿韩元。
此外，据界面新闻，SK集团、三星、韩华及现代汽车分别拟投资约140万亿、60万亿、55万亿和42万亿韩元，重点布局半导体、AI、机器人等赛道。LG集团与斗山集团也将分别投资约9.4万亿和5.1万亿韩元，用于新型显示、高端家电研发等领域。此外，韩国还公布了以泗川为核心的国家航天战略，旨在打造南部沿海航天产业带。
全球低轨星座“竞赛”全面升级
据北京日报，据统计，截至2026年4月，SpaceX旗下星链已部署逾1.03万颗卫星，业务覆盖全球百余个国家和地区。亚马逊Leo计划已部署超390颗卫星，将于今年晚些时候提供初始服务。蓝色起源也于2026年1月宣布推出面向企业级用户的“TeraWave”多轨道卫星网络计划，拟由5408颗卫星组成。国内方面，“千帆星座”与“GW星座”两大计划合计规划近2.8万颗卫星。
据业内人士分析，未来几年我国卫星发射需求仍将保持快速增长，预计未来3到5年卫星发射数量有望实现数倍增长。
资金布局，卫星ETF招商（159218） 5日有4日获资金净流入
在消息催化下，资金近期布局卫星板块。7月3日午后，卫星ETF招商（159218）收涨3.71%，成交额突破2.5亿元，资金借道该ETF近5个交易日有4天净流入。
成分股方面，航天环宇、信科移动带头上攻，航宇微、铂力特、航天智装、海格通信等涨幅居前。
产业逻辑：从“概念驱动”转向“订单与批产”
分析人士指出，韩国“韩版星链”的官宣，进一步印证了全球低轨卫星星座建设正进入加速期。对于国内卫星产业链而言，全球星座建设提速带来的直接效应是卫星制造、火箭发射、通信载荷等核心环节订单的持续放量。
与此同时，国内商业航天同样迎来密集催化。蓝箭航天科创板IPO已恢复“已问询”状态，朱雀三号可重复使用火箭完成静态点火试验。招商基金卫星ETF基金经理许荣漫指出，可回收火箭技术突破是规模化复用的基础，持续验证国内商业航天技术的重要拐点，有望从根本上解决运力瓶颈和发射排队问题。
从产业成长阶段来看，机构认为中国商业航天正从“探索验证期”迈向“成长爆发期”，未来竞争重点将逐步从技术验证转向工程兑现能力。最先受益的领域为卫星制造与火箭发射，在星座完成组网后，地面运营应用市场的需求也将逐步释放。
作为市场上首支跟踪中证卫星产业指数的ETF，卫星产业ETF招商(159218)涵盖卫星制造、发射、导航通信应用等上中下游企业，“卫星制造+发射”基础领域权重合计不低于 50%。
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